💤Итоги дня 8 ноября

📈Лидеры

$GLTR ГлобалТранс +2,01%
$ALRS АЛРОСА +1,76%
$SNGS Сургутнефтегаз +1,53%
$SBER Сбербанк +1,47%
$TATNP Татнефть (прив.) +1,42%

📉Аутсайдеры

$AGRO Русагро -3,13%
$VKCO VK -1,59%
$HHRU HeadHunter Group -1,16%
$CHMF Северсталь -1,15%
$GMKN Норникель -1,07%

🗞Новости

🟠Мосбиржа сообщила о планах более пяти компаний выйти на IPO до конца года. О намерении провести IPO в этом году заявляли ликеро-водочный завод Кристалл, Мосгорломбард и Евротранс — Газета 

🟠Дробление акций Норникеля может завершиться к апрелю 2024 года. В результате сплита стоимость бумаг будет уменьшена в 100 раз — ТАСС 

🟠Страны G7 не смогли согласовать конкретных решений о санкциях против алмазов из РФ — ТАСС 

🟠Путин подписал указ, в соответствии с которым часть заблокированных в России иностранных активов могут обменять на замороженные Западом активы россиян — ИНТЕРФАКС 

🟠Страны Группы семи не будут возвращать России ее активы, замороженные в начале украинского конфликта, пока Москва не согласится выплачивать компенсации Украине — ТАСС 

💤Итоги дня 7 ноября

📈Лидеры

$AGRO Русагро +9,09%
$GLTR ГлобалТранс +4,13%
$MGNT Магнит +2,20%
$TCSG Тинькофф Банк +2,20%
$RTKM Ростелеком +1,63%

📉Аутсайдеры

$HHRU HeadHunter Group -1,41%
$NLMK НЛМК -1,14%
$SNGS Сургутнефтегаз -0,88%
$VTBR ВТБ -0,73%
$ROSN Роснефть -0,62%

🗞Новости

🟠Дефицит бюджета РФ в январе-октябре составил 1,235 трлн рублей, или 0,7% ВВП. Нефтегазовые доходы составили 7,210 трлн рублей и снизились на 26,3% г/г. Ненефтегазовые доходы были на уровне 15,896 трлн рублей, увеличившись на 28,7% г/г — ИНТЕРФАКС 

🟠Комитет Госдумы одобрил поправки о возврате выплат по демпферу нефтяникам. Предполагают возвращение к использованию коэффициента 1 вместо 0,5 — ТАСС 

🟠Убытки Газпрома могут достигнуть около 1 трлн рублей в 2025 году из-за роста налоговой нагрузки на компанию, снижения выручки от экспорта газа и обязательств по газификации — ТАСС 

🟠Гендиректор СПБ биржи Роман Горюнов уходит со своего поста, его сменит первый заместитель Евгений Сердюков. Биржа будет реализовывать новую стратегию развития — фокус на торги инвестиционными инструментами с расчетами в рублях, а также на развитие проектов на российском финансовом рынке — ИНТЕРФАКС 

💤Итоги дня 3 ноября

📈Лидеры

$VKCO VK +5,11%
$NLMK НЛМК +3,47%
$RUAL РУСАЛ +2,63%
$MOEX Московская биржа +2,15%
$CHMF Северсталь +1,21%

📉Аутсайдеры

$NVTK НОВАТЭК -1,39%
$FEES ФСК ЕЭС -1,37%
$HHRU HeadHunter Group -1,27%
$ALRS АЛРОСА -1,19%
$PHOR ФосАгро -0,96%

🗞Новости

🟠Совет директоров Норникеля рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2023 года — ₽915,33 на акцию. Дивдоходность по текущей цене около 5%. Также ГМК планирует провести сплит акций в пропорции 1:100 — РБК 

🟠Выручка НЛМК по РСБУ за 6 месяцев 2023 года составила 348,1 млрд рублей, чистая прибыль – 73,1 млрд рублей — ИНТЕРФАКС 

🟠Чистая прибыль Россетей по РСБУ за 9 месяцев составила 458,8 млрд руб. против 36,99 млрд руб. годом ранее — ТАСС 

🟠Минфин РФ с 8 ноября по 6 декабря планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 621,1 млрд рублей, ежедневный объем покупок составит эквивалент 29,6 млрд рублей — ИНТЕРФАКС

🟠Минторг США втрое повысил пошлину на ввоз фосфатов для ФосАгро. Ставка компенсационной пошлины на импорт фосфорных удобрений возросла с 9,19% до 28,5% — ИНТЕРФАКС

💤Итоги дня 2 ноября

📈Лидеры

$MOEX Московская биржа +2,41%
$GMKN Норникель +1,53%
$FIVE X5 Retail Group +1,39%
$ROSN Роснефть +1,18%
$UPRO Юнипро +1,06%

📉Аутсайдеры

$AFKS Система -2,37%
$HHRU HeadHunter Group -1,62%
$MTSS МТС -1,39%
$GLTR ГлобалТранс -1,20%
$SNGSP Сургутнефтегаз (прив.) -1,01%

🗞Новости

🟠Сегодня Henderson разместил 4,4 млн ценных бумаг. Стартовая цена составила 675 рублей на акцию. Общий размер IPO — ₽3,8 млрд с учетом размера стабилизационного пакета. Бумаги будут торговаться под тикером HNFG.

🟠США расширили санкционный список, связанный с Россией. Под санкции попали Система, Арктик СПГ 2, СПБ-Биржа, банки Абсолют, Почта банк, ВБРР, Русский Стандарт и другие компании. Всего в списке более 30 физических и 200 юридических лиц — ТАСС 

🟠Сбербанк в III квартале получил 411,4 млрд руб. чистой прибыли по МСФО. Больше чем по прогнозу — 405,1 млрд руб. — наш обзор отчета 

🟠Чистая прибыль Татнефти по РСБУ за 9 мес. составила 208,4 млрд руб. против 184,1 млрд годом ранее — мнение ГИФ по компании 

💤Итоги дня 1 ноября

📈Лидеры

$HHRU HeadHunter Group +2,32%
$PIKK Группа Компаний ПИК +2,15%
$MAGN ММК +1,74%
$MOEX Московская биржа +1,21%
$TCSG TCS Group +1,20%

📉Аутсайдеры

$AGRO Русагро -1,75%
$FEES ФСК ЕЭС -1,39%
$SNGS Сургутнефтегаз -1,18%
$AFKS Система -0,72%
$SNGSP Сургутнефтегаз (прив.) -0,69%

🗞Новости

🟠У Тинькоффа появляется возможность попасть в перечень экономически значимых организаций — ИНТЕРФАКС

🟠Россия и Азербайджан обсудили расширение сотрудничества двух стран в нефтегазовой, электроэнергетической сферах и развитие возобновляемых источников энергии — ИНТЕРФАКС

🟠Средняя цена российской экспортной нефти Urals в январе — октябре снизилась в 1,29 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила $61,84 за баррель — ТАСС

🟠Текущий рост ипотеки во многом обеспечен ослаблением стандартов кредитования, наличие льготных программ создает дисбаланс на рынке недвижимости — ИНТЕРФАКС

🟠Стоимость чистых активов БПИФ денежного рынка на МосБирже превысила 100 млрд рублей. Более 200 тыс. частных инвесторов держат их в своих портфелях. Это почти в два раза больше, чем на конец 2022 года.

💤Итоги дня 31 октября

📈Лидеры

$VTBR ВТБ +0,60%
$GAZP Газпром +0,59%
$FEES ФСК ЕЭС +0,37%
$TCSG Тинькофф +0,34%
$CBOM МКБ +0,25%

📉Аутсайдеры

$AGRO Русагро -3,40%
$GLTR ГлобалТранс -2,95%
$FIVE X5 Retail Group -2,70%
$TATNP Татнефть (прив.) -2,58%
$TATN Татнефть -2,38%

🗞Новости

🟠Fix Price в III квартале увеличил чистую прибыль на 6,4%, до 7,4 млрд рублей. Компания планирует вернуться к выплате дивидендов — ТАСС

🟠Гонконг увеличил импорт золота из России с января по сентябрь 2023 года в 7,5 раз г/г — ТАСС

🟠Общие запасы газа в ЕС продолжают обновлять исторический максимум, превысив 99%. Поступления СПГ в регион к концу месяца снова начали расти до рекордных уровней — ТАСС

🟠Сбербанк увеличил чистую прибыль квартал к кварталу на 7%, заработав в июле-сентябре 405,9 млрд рублей — Интерфакс

🟠Рынок ипотеки с господдержкой начал охлаждаться. Спрос на такие займы в октябре упал до 10%, а выдачи сократились до 20% — Известия

🟠Российские власти запретили западным компаниям, которые продают свои активы в России и покидают российских рынок, выводить полученную прибыль в долларах США и евро, введя дополнительный валютный контроль в попытке поддержать слабеющий рубль — FT

💤Итоги дня 30 октября

📈Лидеры

$HHRU HeadHunter Group +3.82%
$GLTR Глобалтранс +3,09%
$UPRO Юнипро +1,56%
$SNGSP Сургутнефтегаз (прив.) +1,51%
$VKCO VK +1,28%

📉Аутсайдеры

$YNDX Яндекс -1,67%
$MTSS МТС -1,49%
$FIVE X5 Retail Group -1,35%
$AFLT Аэрофлот -1,29%
$OZON OZON Holdings -1,29%

🗞Новости

🟠Общая выручка ГК Мать и дитя в III квартале выросла на 5,4% год-к-году до 6 793 млн руб. Сопоставимая выручка выросла на 4,7%. Компания планирует возобновить выплаты дивидендов по окончании процедуры перерегистрации – Компания

🟠Прибыль ЛУКОЙЛа по РСБУ за 9 мес. снизилась на 1,4%, до 638,6 млрд руб. – ИФ

🟠Банки начали отказывать россиянам в выдаче ипотеки по одобренным ранее условиям после повышения ключевой ставки ЦБ. Доля отказов на рынке розничного кредитования выросла до 60-70% – Газета

🟠Число граждан с тремя кредитами и более за год выросло на 2,2 млн человек – ИНТЕРФАКС

🟠ЦБ считает, что ограничения на движение капитала должны иметь временный характер. В Банке России отметили, что их необходимо отменять по мере адаптации экономики.

💤Итоги дня 27 октября

📈Лидеры

$FEES ФСК ЕЭС +5,16%
$MGNT Магнит +1,83%
$MOEX Московская биржа +1,79%
$ROSN Роснефть +1,70%
$GMKN Норникель +1,55%

📉Аутсайдеры

$PIKK Группа Компаний ПИК -2,29%
$HYDR РусГидро -1,20%
$AGRO Русагро -1,09%
$HHRU HeadHunter Group -0,95%
$VKCO VK -0,81%

🗞Новости

🟠США не могут выбраться из долга в $33 трлн, который продолжает бить рекорды. Более высокие процентные ставки означают, что стоимость обслуживания этого долга может оказаться непосильной. — Peterson Foundation

🟠Выручка Яндекса в III квартале выросла в 1,5 раза — до 204,8 млрд рублей – наше мнение по отчету

🟠Ставка ЦБ РФ = 15%. Текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий Банка России — ЦБ

🟠ЦБ повысил прогноз цены нефти Urals до $83 в 2023 году и до $80 в 2024 г.

🟠Татнефть в январе-сентябре снизила добычу нефти в Татарстане на 1%, до 21,2 млн т — ИФ

🟠Магнит купит 33% в крупнейшей дальневосточной сети «Самбери» и получит опцион на дальнейший выкуп оставшейся части компании. Ее текущая оценка — 20-25 млрд руб.

💤Итоги дня 26 октября

📈Лидеры

$NLMK НЛМК +0,38%
$MOEX Московская биржа +0,14%
$VKCO VK -0,27%
$PIKK Группа Компаний ПИК -0,47%
$GAZP Газпром -0,54%

📉Аутсайдеры

$AGRO Русагро -5,00%
$HYDR Русгидро -2,91%
$VTBR ВТБ -2,84%
$FEES ФСК ЕЭС -2,60%
$LKOH ЛУКОЙЛ -2,26%

🗞Новости

🟠Общий объем расходов федерального бюджета РФ за пять лет, начиная с 2019 года, вырос в два раза — Силуанов — ТАСС

🟠Самолет объявляет операционные результаты за III квартал 2023 года. Объем продаж первичной недвижимости вырос на 63% и составил 79,3 млрд руб. 

🟠Чистая прибыль ВТБ по МСФО за 9 месяцев составила 375,9 млрд руб. Дивидендов не будет — первый зампред — ТАСС 

🟠Яндекс в III квартале нарастил выручку на 48%, до 197,2 млрд рублей — ИФ

🟠Совет директоров ЛУКОЙЛа рекомендовал выплатить дивиденд за 9 месяцев — 447 руб. на акцию. По прогнозу рынок ждал — 547 руб. Дивдоходность составляет чуть более 6% — ИФ 

🟠Путин разрешил Bonum Capital сделки с миноритарными пакетами Газпрома (около 0,1%), ЛУКОЙЛа, Интер РАО, Норникеля — Распоряжение — ИФ

💤Итоги дня 25 октября

📈Лидеры

$SNGS Сургутнефтегаз +2,10%
$MTSS МТС +1,52%
$FEES ФСК ЕЭС +1,35%
$ROSN Роснефть +1,08%
$PHOR ФосАгро +1,01%

📉Аутсайдеры

$AGRO Русагро -2,56%
$VKCO VK -1,54%
$NLMK НЛМК -1,28%
$PIKK Группа Компаний ПИК -1,11%
$CBOM МКБ -1,02%

🗞Новости

🟠Впервые на мировых рынках доходность облигаций развивающихся стран в местных валютах упала ниже уровня доходностей казначейских облигаций США — BBG

🟠Вероятность дефолтов на рынке рублевых облигаций в течение ближайшего года не превышает 1,5%. Но возможный рост ставки повышает риски для компаний с высоким уровнем зависимости от рефинансирования — РБК

🟠В период с января по сентябрь 2023 года электростанции Юнипро увеличили выработку электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 4,1% до 41,4 млрд. кВт.ч.

🟠X5 объявляет о росте выручки на 22,9% в III квартале 2023 г. Скорректированная EBITDA выросла на 30,2%, до 62,5 млрд рублей. Результат оказался лучше прогноза — ИФ — наше мнение по компании